Alex Russo（赛琳娜·戈麦斯 Selena Gomez 饰）和法力高强但处于叛逆期的年轻魔法师Billie (贾尼斯·黎恩·布朗 Janice LeAnn Brown 饰) 出现求助，打乱Justin（大卫·亨瑞 David Henrie 饰）的平静生活。　　但是为了保护魔法师世界的未来 ，Justin决定“出山”，训练并教导Billie好好运用魔法。

本剧故事基于Al Ruddy在电影《教父》中从未公开的制片经历创作。

中世纪骑士柯尔爵士（乔许·怀特豪斯饰）被女巫送到今日俄亥俄州。时逢圣诞佳节，柯尔遇见聪敏又善良，却对爱情灰心的科学教师布鲁琪（凡妮莎·哈金斯饰），并成为朋友。布鲁琪帮助柯尔爵士适应现代生活的一切，同时，柯尔也设法完成他神祕的使命，唯有达成这个使命，他才有可能回家。随著柯尔与布鲁琪愈加了解对方，他们对彼此的感情也与日俱增…