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1941年第二次世界大战肆虐时期，德国纳粹入侵苏联。在经历长达4个月的攻坚战无果后，希特勒决定用饥饿和围困的方式夺取列宁格勒。纳粹围城三年，尸横遍野的列宁格勒成为一座死亡之城。 英国女记者凯特·戴维斯（米拉·索维诺 Mira Sorvino 饰）在前线采访时，与她的爱人美国记者菲利普·帕克（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）失散…

影片讲述了瓦莱里是一个著名笑星，然而身患重病的他已时日无多。嗜酒的瓦莱里在不喜欢医院的拘束和病房外记者的关注，他一个人溜出医院找酒喝。瓦莱里喝酒时被几个小混混发现，他们捉弄他，拍下照片，并把他带到奶奶家开派对，忍无可忍的瓦莱里和他们发生冲突，但又和他们重归于好。瓦莱里的儿子伊利亚一直对前妻卡佳旧情不忘，而卡佳已和富商安…