东胜神州的傲来国花果山的一块巨石孕育出了一只明灵石猴（六小龄童 饰），石猴后来拜须菩提为师后习得了七十二变，具有了通天本领，于是占山为王，自称齐天大圣。玉帝派太上老君下凡招安大圣上了天庭，后来大圣因为嫌玉帝赐封的官职太低，大闹天宫，被太白金星困于炼丹炉内四十九天后，大圣踢翻炼丹炉，炼成了金睛火眼。如来佛祖见局势不可收拾…

　　唐僧师徒四人去西天取经，此时虽已值深秋，他们却感到酷热难当，个个汗流浃背，经询问，才知前面有一座方圆八百里的火焰山，终年烈火熊熊，四周草木不生。每隔10年才能从铁扇公主手中借来芭蕉宝扇，熄火降雨，种收五谷。孙悟空当即决定到芭蕉洞去借宝扇。铁扇公主因遭牛魔王离弃终日抑郁不乐，又因儿子红孩儿被悟空降服，而欲报此恨。她不顾…