来自俄亥俄州小镇的一个害羞女孩，爱电影的她并不喜欢现实乏味的生活。当她发现费德里科•费里尼大师的电影后，开始了一段神奇的意大利旅程

台灣影帝柯俊雄和張美瑤這對銀色夫妻檔早期的精湛演出，年青時的柯俊雄氣宇非凡，張美瑤楚楚動人，就在電影《落花時節》擦出愛情火花。愛情在戰爭考驗，往往衝擊出可歌可泣的動人一面。光復前一年，天賜（柯俊雄）和好友哲雄（歐威）是醫科同學。哲雄妹妹介紹女友素津給他相睇，哲雄帶天賜同往，天賜本有未婚妻玉蘭，仍對素津一見鍾情，兩人相戀…

　　一部以马里奥·米利（Mario Mieli）的生活为原型的戏剧电影，马里奥·米利是20世纪70年代意大利同性恋运动的领军人物。