年轻的医生保本到一家小川医院实习，他一开始对医院的一切极不适应，贫穷的患者，有迫害狂的漂亮女人，垂死的胃癌病人，肠子流出肚子的伤者，他对院长红胡子尤其反感，并对他的医疗手法不屑一顾，整天消极怠工，但当他被迫害狂威胁时，却是红胡子救了他的命，从此保本开始改变自己的看法，与红胡子一起悉心经营医...

刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。　　红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默…

德川幕府时代，会津藩马回队武士笹原伊三郎（三船敏郎 饰）剑术高超，为人则恪守职责，忍辱负重。某日，藩主松平政容（松村达雄 饰）将爱妾阿市（司叶子 饰）以大不敬的罪名赶出藩邸，并命其下嫁伊三郎的长子与五郎（加藤刚 饰）。迫于对藩主的忠诚，笹原家最终接受了这门婚事。婚后与五郎和阿市相亲相爱，婚姻美满。 然事情突然发生变化，阿市…