松滨市，一伙潜伏在我国的特务窃取了“110机密”后，通过密电通知国外特务前来转移。人算不如天算，这份密电被公安机关截获并破解了。得知了特务的阴谋后，公安侦察科的科长石岩（雷明 饰）和一班手下开始了特务斗志斗勇的游戏。随后，一名有份参与这次行动的特务在列车上被人击毙了，使得案情更加扑朔迷离。这场猫捉老鼠的游戏最终鹿死谁手？

川岛芳子，肃亲王之女，肃亲王为勾结日本将女儿过继给日本军国主义分子川岛浪速。川岛对她进行一系列间谍训练。一日，成为少女的芳子被川岛强暴。决定和恋人卧轨自杀的芳子最后关头本能逃离。自此，川岛芳子将自己的一切作为间谍武器，制造了多起震惊中外的事件。入狱后的她希望日方提供国籍证明好摆脱汉奸罪。但面对没有利用价值的她，日本军国…

暑假里，苗族小朋友卡里应邀到荔江市城西小学学生蒙小民家做客。一天，他们和邻居女孩小艺一起到青石山采集昆虫标本。卡里制作出一幅精美的昆虫标本，其中包括一种很有研究价值的大突肩瓢虫。城西小学的邱老师对这个标本十分赞赏，小民的奶奶为炫耀孙子，就把制作这个标本的功荣全归于小民了。标本在假期学科学活动展览会上引起昆虫学家严教授的…