影片讲述了在时局黑暗的民国天津，一名正义的警察郭翀，卷入了天津卫两大势力钱家与三才帮的争斗，并最终找回他护国安民、打击罪恶信仰的故事。

失败的拳手陈峰为了弥补对于女友梁小艺的亏欠，决定一起去某岛国度假。即将结束回国时，陈峰意外被朋友善控利用卷入一场贩毒案，陈峰被毒贩追杀、被当地警方通缉，梁小艺被毒贩抓走生死未卜。陈峰在危难之中不顾自身安危救了善控，善控幡然醒悟用生命保住了毒贩的罪证，陈峰独闯龙潭救出了女友并协助警方捣毁贩毒集团。