昭显世子身为仁祖的长子、朝鲜世子，以“三剑客”的头领自居，性格冷峻；他的三位护卫武士兼三剑客成员，分别为豪迈风流武士许胜甫、女人缘极佳的美男武士安民书、以及江原道武人出身的热血新人武官朴达香，在剧中来往于朝鲜和明清交接时期动乱的中国，十分活跃。

“多元信仰私立高中”是一所真正的“混球高中”，英语老师沾染性病后全班落荒而逃——因为学生之间混乱的关系让每个人都感到杯弓蛇影，而这不过是混球高中乱象的冰山一角。因学生不认可韩国文化的老师大感内疚，要求女生们殴打自己上演了教室SM的好戏；被贫穷小鬼附身的贫穷少女（金玉彬 饰）要靠出卖身体赚钱，母亲则落入了直销骗局，贫穷少女…