清末民初，武林高手东方旭一家流落到天津，靠街头卖艺为生。神州武馆馆长何大海带徒弟踢场，东方旭佯装败阵。后何大海钦佩于东方旭的气节，对他心生敬佩之意。一日，东方旭遇见行医郎中神掌李，遂拜李为师，苦练八卦掌。俄国大力士达德洛夫和助手毕契卡在天津摆擂台向中国人挑衅，何大海亲自登台迎战，击败毕契卡，扬我国威风，但在回馆途中遭到…

这个故事是《杨家将演义》中的一段戏，描写的是焦赞杀死王钦若的女婿谢金吾后被发配到沙门岛，杨延昭命任堂惠暗地里保护焦赞。焦赞来到了三岔口这个地方，住进了一家店，任堂惠也赶到此，店主人刘利华与任堂惠都为了保护焦赞，互相起了误会，两人在黑暗中互相搏杀。《三岔口》这个戏就是描写刘利华和任堂惠在黑暗中博斗的情景。