12岁小男孩弗兰克·惠勒（MichaelPatrickCarter迈克尔·帕特里克·卡特饰）正值青春期，情窦初开。弗兰克和几个小伙伴把卖牛奶的钱凑在一起，打算将这笔积蓄去城里好好奢侈一回，看一场成人脱衣舞表演。然而事情并非像他们想象得那么简单，中途，他们遭到袭击，不仅积蓄被一抢而空，连单车也被偷了。弗兰克就在如此偶然的机缘下结识了完全生活在…

查理·克劳（达拉斯·罗伯茨DallasRoberts饰）是一档电台深夜节目的主持人，长久以来他的事业和生活水平持续走低，节目收听率不升反降，面临被砍掉的危险；生活上他业已离异，与前妻、儿子的关系势同水火。某晚，查理接听了名叫杰夫的17岁少年的电话，少年声称正被神秘的影子人所困扰，精神几近崩溃，此后还给查理寄送了相关医学实验的资料。虽…