唐梦瑶在“木偶人”穆天辰的陪伴下长大成人，并与之相爱，却遭来花花公子林泽的嫉妒，林泽诬陷穆天辰是邪灵，是吞噬了唐梦瑶外婆的灵魂才能化成人形，悲痛不已的唐梦瑶失手将林泽请来的符纸贴在了穆天辰身上，穆天辰瞬间被大火吞噬，却被一心想挖出木偶复活秘密的女巫所救。误以为穆天辰死了的唐梦瑶从未有一天忘记过心爱之人，对林泽的追求置之…

故事发生在1991年的日本，真（小田切让 饰）是一名平凡的大学生，浑浑噩噩的他每天过着波澜不惊的生活，没有朋友，没有恋人，没有值得花费精力的兴趣爱好，日复一日，年复一年，一想到这样的生活也许并没有尽头，真就快要发疯。一次偶然中，真在图书管里发现了一本书，书中所记录了发生在纽约的种种奇闻异事，将纽约描绘成为了一个处处充满了犯…