在1960年代美國規模最大的民權鬥爭浪潮下，一座中型城市的市長(奧斯卡伊薩克飾)收到聯邦法庭的命令，必須在城裡白人居住的地區建造低收入戶的住宅。他的努力卻讓全城陷入撕裂，市政因而癱瘓，最終摧毀市長的人生及其政治生涯.

Arenas是一个催眠师，可以让人们陷入恍惚状态，以此揭示他们内心的秘密。 他是一个神秘、孤独，被放逐的人，患有永久性失眠，这背后隐藏着一个巨大的秘密。 Arenas来到了一座新城市，住在紫罗兰酒店。他开始在Suarez的剧院工作，他发现处理别人的问题比处理他自己的更容易。但为了重新获得睡眠，他必须与Darek见面，Darek就是令他失去睡眠的…