艾略特（Mike Nawrocki 配音）、乔治（Phil Vischer 配音）和塞其维克在同一间餐厅打工，每天重复着日复一日的枯燥生活，它们感到自己的灵魂正在繁重的工作中慢慢死去。三人的心中都有着各自的英雄梦，它们都觉得自己不会在碌碌无为中了却此生，然而残酷的现实预示着，这恐怖噩梦的预想或许就要成真。　　某日，一个神秘的魔法球掉落到了三人的…

美人鱼爱丽儿和王子埃里克结婚后过着幸福美满的生活，不久，两人的女儿麦乐迪也出生了。小家伙天性调皮，和妈妈正好相反的是，她一直向往着海底绚丽多彩的世界，爱丽儿也一直没有告诉她自己的身世。　　上一集企图加害爱丽儿的巫婆的妹妹莫嘎纳为了帮姐姐报仇，骗麦乐迪说能帮她变成美人鱼，乐不可支的麦乐迪就这样跟着莫嘎纳前往了海底。丢失了…