本片讲述了聪明可爱的小Q在训练师悉心照料和训练过程中成长为一只合格的导盲犬，并遇到了主人李宝庭（任达华饰）——中年失明、孤僻又坏脾气的天才糕点师。他们共同生活的日子里，小Q逐渐融化并走入了宝庭的心里，温情的陪伴令处于低谷期的宝庭有了新 生活，一人一犬，深深的羁绊，他们谁也无法再失去彼此。

文革的爆发让躍海洋失去了在课堂里深造的机会，跟随着母亲，两人返回了乡下老家。在那里，躍海洋遇见了名为白灵的少女。白灵和躍海洋有着共同爱好——游泳，他们都希望凭借自己的努力进入国家游泳队，出国比赛为国争光。利用乡下简陋的泳池设备，躍海洋和白灵克服了重重的困难，一遍又一遍的进行着训练。 一晃眼八年过去，躍海洋和白灵前往省城…