本片将18世纪书信体小说的故事搬到了现代，它把男女主角设计成一对夫妇，使他们荒诞无耻的足迹遍布巴黎及阿尔卑斯山。18世纪的法国，富有的寡妇怂恿一名恶名昭彰的浮华浪子去引诱一位年轻貌美的新婚女子，当所有的道德、禁忌完全被打破，游戏的男女主角陷入爱河，种下了悲剧的结果。

电影贯穿于一个女声读信的呓语中，日本、冰岛、几内亚、香港各种影像交叉着，但作者把最多的时间留给了东京。他去记录日本人民的文化和生活，标志性的招财猫，宗教仪式，性文化，漫画，铁道，珍珠港，摇滚乐，街上的舞蹈.....为观众呈现经济奇迹后的日本最真实的一面。作者用影像寄托着他对人类现状的关注，对历史和记忆的思考。

夜的寂静笼罩着巴黎。在一条偏僻的大街上，一个二十来岁的男青年从金发女郎的背后向她冲来，抢走了她手中那只红色小提包，逃之夭夭。 那个金发女郎名叫克莱尔，是法国总统卡斯托昔日的情人。红色小提包中，藏有卡斯托十年前写给克莱尔的一封密信，信中述及他们之间的隐私:卡斯托为了参加竞选总统，强要已怀孕的克莱尔打胎，以隐瞒他俩的关系。当…

年轻指挥家亚德里安（奎姆·古铁雷兹Quim Gutiérrez 饰）的女友贝伦（克拉拉·拉戈Clara Lago饰）失踪了，活不见人死不见屍，只留下一段视频讯息。郁闷的亚德里安不断被警察怀疑和调查，烦不胜烦之下到小酒馆浇愁，一不小心喝的大醉，受到女招待法比安娜（玛蒂娜·加西亚Martina García）照顾，两人迅速陷入新的恋情。很快，法比安娜住进亚德…